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    2018年全球能源發展10大預言
    發布時間:2018.05.07    瀏覽次數:637次
    近日,彭博新能源財經主編 Angus McCrone 發布2018 年全球能源發展預測分析。該預測涵蓋光伏、風電等新能源發展趨勢,電池儲能、電動汽車、智能移動等新興產業走勢,以及北美天然氣和國際液化天然氣供需形勢及市場研判,同時還包括美國能源政策走向以及中國、印度兩大電力市場的活躍程度等預測判斷。以下為 Angus McCrone 在發布會上的講演節選。
      有幾項大致的跡象,表明了在2018年能源發展進程中或許會出現 阻礙, 但更多的或許是良好的推動力——持續下降的太陽能、風電、鋰電 池生產建設成本,意味著市場將繼續以開放的姿態迎接清潔電力、儲能和電動汽車。
      近幾個月來,世界經濟的上升態 勢也助推了能源和運輸領域的轉型, 其在某種程度上推高了石油和煤炭 (在較小程度上還包括天然氣 ) 價格, 從而使競爭性的優勢進一步向風電、太陽能發電和電動汽車領域傾斜。
      同時,投資者對清潔能源行業的信心無疑正在悄悄地改善 。 WilderHill新能源全球創新指數(NEX)跟蹤了全球約100只清潔能源和運輸類股票的表現,根據跟蹤結果顯示,在2016年底至2018年1月11 日期間,股票普遍上漲了約 28%。
      對于 在 2018 年 世界更大范圍內新能源發展可能存在的挑戰和風險,以及對于能源轉型和能源革命浪潮的沖擊,仍需我們加以更多的關注和考慮。
      這其中一個特別需要關注的風險,是十多年來最活躍的金融市場與可能引發的政治或地緣政治沖擊的共存問題。 這可能是美國特朗普(Donald Trump) 總統與調查俄羅斯干涉美國總統選舉的特別顧問羅伯特˙穆勒 (Robert Mueller) 之間的沖突;或者是朝鮮半島的誤判;亦或是伊朗和沙特阿拉伯之間的軍事沖突。
      同時,還有傳統的市場風險不容 忽視——逐漸壯大的世界經濟不僅增加了美國貨幣緊縮政策的可能性,同時也會 影響到包括歐洲和日本等地(國家)。目前長期利率一直保持上升態勢——美國的10年期利率從去年9 月份的2% 上升到目前 的 2.5%以上。如果這一態勢繼續保持,可能會開始影響到資本運營及投資成本,從而 影響到包括風能和太陽能等高資本支 出、低運營投入等技術的相對競爭力。
      以下是彭博新能源財經關于能源及交通領域 2018 年發展 10 大預言。
      清潔能源投資將再次呈現
      2018 年的投資增長與2017年基本保持一致,這樣的預測是基于推高預測指數的因素似乎與那些主張較低數字的因素相當吻合。首先,從看跌的角度,太陽能(在某種程度上也包括風能)項目資本成本的削減意味著,同樣的10億美元將購買比一 年前更多的電量 。 此外, 除非法國的項目在2018 年殺出重圍獲得融資,否則離岸 風電的投資可能會低于去年的208 億美元。從看漲的角度,公開市場的投資很可能高于2017年的87億美元, 這是5年來的最低 水平 ——當 然,不排除股市存在的普遍動蕩因素。
      一家名為“ 現 代 安 培 科 技 ” (Contemporary Amperex Tech- nology)的電動汽車電池制造商已申請在中國深圳進行 20億美元的首次公開發行。因此,我們的太陽能分析團隊預測 2018年太陽能產業投資將會有一定的增長,儲能分析團隊也對投資保持樂觀。這些可能足以抵消資本成本的削減。
      太陽能裝機容量將突破100 吉瓦
      2018 年全球太陽能裝機至 少保持在107吉瓦,較去年“好于預 期”的98 吉瓦裝機繼續保持增長態勢,同時也會有更多國家加入這一新興市場,并且中國將繼續在光伏產業中保持領先、主導地位,其裝機容量將保持在47~65 吉瓦。
      與此同時,今年拉丁美洲、東南亞、中東和非洲的太陽能裝機將占到“可衡量”的份額。例如,墨西哥可能在2018成為3吉瓦以 上的 光伏新興市場,埃及、阿聯酋和約旦之間的光伏市場將保持在1.7~2.1吉瓦之間。中國在2017年光伏繁榮期安裝了53吉瓦的太陽能裝機,但從根本上講其還有些不合理之處——補貼機制中支付措施尚 未得到完善。但從現實情況看,中國國有開發商和投資者無論補貼是否到位,都會開發建設光伏項目,或許是對國家的補貼政策抱有樂觀的態度,亦或者是出于項目自身的投資回報可以彌補相應的損失。
      同時,一項強制性的可再生能源配額措施將在 2018年在中國全面執行,這或許可以解答“可再生能源補貼從何而來”的質疑。
      在這些新建項目中,半數項目與中國的配電網改革相關聯,例如小型光伏項目將就地平衡消納。這些項目都不牽扯到“配額 ”,但是關乎到大型投資商將眾多小型分散的電力交易相統籌的能力。
      風電裝機再次沖高
      我們期待在2018年全球風電產業有緩慢持續復蘇,新增裝機大致保持在59 吉瓦,或許在2019年美國生產關稅抵免到期,風電裝機將出現67吉瓦的新紀錄 。中國和拉丁美洲 或許將成為2017~2018年風電裝機主要增長地區。
      關于離岸風電,主要市場范圍將繼續劃定在英國、德國 、荷蘭及中國, 同時,更多的跡象表明,2018 年美國 及臺灣地區也在為2020年風電開發 項目作準備。
      值得引起關注的是2018年荷蘭將對該國Hollandse KUST I 期 和 II 期項目的零補貼拍賣,總共約700兆瓦。兩個競標者 (Vattenfall and Statoil)已經確認了他們的參與,我們也期待其他投標者的出現,因為強大的開發商之間的競爭,將對離岸風能成本效益的大幅提高起到強大的推動作用。
      盡管壓力長期存在,電池組件的價格持續下降
      2018 年鋰電池組件的價格將持續下降,但較先前的下降趨勢逐步放緩。2017年,鈷和碳酸鋰的價格分別上漲了129%和 29%。這一因素將導 致鋰電池組件 的的 平均價格 在 2018 年有上升態勢,這也將會導致電動汽車革命滯緩以及儲能投資風險上升成為接下來的頭條新聞。
      盡管如此,基于規模經濟的發展、更大規模的組件型號研發,以及能量密度每年改良推進5%~7%,我們仍有理由期待電池組件平均價格下 跌10%~15%。
      投資成本下降、對靈活資源需求的增加,以及對基礎及潛在技術發展的信心, 將繼續推動儲能業的發 展。
      2018全球儲能規劃將超過2吉瓦 /4 吉瓦時。韓國將連續第二年占據全球最大的儲能市場。
      然而,市場仍然脆弱。對于規劃提出的發展速度的預期稍顯不現實。儲能被追捧為解決間歇性可再生能源存在的所有問題的答案——包括優先權問題、系統級平衡和網絡約束等。誠然,與經濟發展導向不同,政策更能決定儲能業的發展和提振效率。
      能源部門和政策制定者對儲能的 理解仍有偏差,然而這對于投資導向 將起到至關重要的影響,因為投資于天然氣發電廠等具有25年以上壽命的能源設施,要么會造成長期鎖定效應,限制儲存等其他靈活資源的發展,要么會導致投資的進一步擱淺。
      電動汽車銷售量保持150 萬輛
      2018年全球電 動汽車銷量將接 近150萬輛,其中中國占據全球電動 汽車銷售市場份額的一半以上,這將 意味著該國將比2017年的銷售量增長約 40%。隨著中國在2019電動汽車配額逐步減少直接補貼支持等政策收緊,其增長率將略有放緩。
      因此,電動汽車的銷售量將在2018年第一季度將有所下降,并在接下來的時間緩慢復蘇。歐洲將逐步占據全球電動汽車銷售量第二的地位。歐洲各國政府對城市空氣質量的擔憂日益增加。隨著汽油柴油價格的下降, 將使電動汽車市場也隨之受益。尤其是德國,2017電動車銷量翻了一 番,2018年可能再翻一番。
      2018年,北美的電動車銷量將達到3萬輛左右,其中特斯拉是北美電動汽車市場的“通配符”。如果該公司能夠實現生產目標,美國的電動汽車銷量可能會更高。
      自動駕駛汽車接近1000 萬英里目標
      在2017年末,根據 Waymo’s 公司最新數據以及彭博新能源財經對于其 他相關公司分析數據表明,全球自動駕 駛汽車行駛里程已達到 520 萬英里。
      到2018年底,我們預計這一數 字將達到830萬英里。到目前為止,大多數自動行駛里程都來自于測試車輛 ,但這種情況很有可能會在2018發生改變。目前特斯拉公司是自動駕 駛汽車領域的主導者,盡管該公司還沒有推出“全自動駕駛套裝”,但無人駕駛的銷售業務已經開展。
      私人擁有汽車將是2018年無人駕駛里程的主要來源,其將很有可能推動全自動無人駕駛模式里程的積累突破1000萬英里。然而,一旦消費者濫用該項技術,就會引發像2016 年5 月特斯拉Model S 致命撞車事故一樣的更多風險。當然,更多事故的發生,將進一步推動自動駕駛汽車實施更嚴格的限制。
      美國天然氣生產和輸出的風險持續存在
      彭博新能源財經預計,紐約商品交易所 (Nymex) 天然氣價格基準價格,在2018的平均價格將接近3美 元 /Mmbtu(百萬英國熱單位),受到季節性需求和短期市場變化的影響, 該指數將出現10%左右的變化。
      2018 年美國天然氣市場將繼續發展,這是得益于國內產量增長和需求的增長 。天然氣價格將保持在與2017年相似的價格浮動區間。
      彭博新能源財經預計,這一趨勢將在2018持續。美 國東北部的Marcellus/Utica 和西 部 Texas Permian 地 區將推動 這一趨 勢 的發 展——這些地區的天然氣產量盈虧平 衡點將下降至低于平均 3美 元/MMBtu。 彭博新能源財經預計 ,美國天然氣產量將在今年年底突破 80Bcfd (百萬立方英尺 / 日),創下新的紀錄。
      在2018年,我們預計天然氣產量將再次回升4%,至26.6 Bcfd(百萬立方英尺 / 日)。即使風電和太陽能 新增裝機將達到17吉瓦 ,也有可能 削減一部分天然氣需求。天然氣產量的回升主要得益于美國新建的高效天 然氣發電設備的投產,這也將進一步擠壓煤電在該國能源系統中的份額 。同時,新增的兩條液化天然氣管道項 目,使得天然氣出口將再次在穩定天然氣平衡和價格方面發揮重要作用。
      液化天然氣交易涉及1200億美元
      全球液化天然氣市場將迎來又一個顯著增長年—需求量在 2017躍升10%,達到285MMtpa。這是自2011以來的最快增長。彭博新能源財經預計2018還將會有7%~10%的增長。
      隨著交易量的增長,加之價格的上漲因素,液化天然氣貿易額將接近1200億美元,較去年增長15%。中國液化天然氣的需求增長以及液化天然氣與石油、煤炭等一次能源相比的價格競爭力,將是值得關注的重要因素。
      作為全球消費液化天然氣占比75%的亞洲地區,其液化天然氣的現貨價格在2017年第四季度為 9 美元 /MMBtu,較 2016年第四季度上升35%,這也暗示了冬季天然氣市場的緊縮。
      亞洲地區關鍵的驅動因素是中國。在中國,工業和居民的天然氣需求加快了該國從煤炭到天然氣的轉換工作。與此同時,世界其他地區的冬季供暖需求激增——2018年1月,北亞地 區的天 然氣現貨價格進 一步上 漲 ,突破了11美元 /MMBtu。這一現象也 引發了人們對2018年液化天然氣市場是否會再次吃緊問題的關注 。而35 MMtpa的新 液化天然氣生產能力將在 2018投產,這 表明 天然氣市場應該會變得更為寬松。
      煤電從特朗普的指縫中滑落
      特朗普政府將繼續動用其所能找到的一切政策杠桿來撬動美國燃煤發電的振興,但遺憾的是,煤電的衰落之勢是不可阻擋和不可避免的。
      我們對于煤電的使用并沒有預設立場,但是在2018 年,出現了美國歷史上第二次煤電廠退役大潮——13吉瓦的煤電廠項目計劃關停。此外,今年1月8日,聯邦 能源監管委員會駁回了能源部長 Rick Perry 提出的,關于美國電力市場回饋煤電和核電 站, 使其能夠為電網繼續提供“快速恢復力”的提案。
      煤電將在印度上演謝幕演出
      中國致力于更小規模光伏發電
      亞洲兩大電力系統——印度和中國的能源轉型將繼續深入開展,盡管 兩國面臨的機遇和挑戰截然不同。
      融資和建設之間的滯后意味著, 印度在2018年可能只會建成約10吉瓦的可再生能源產能,同時有多達13吉瓦的化石能源發電投入使用,這其中許多是去年尚未完工的項目。
      然而,2018年將是印度新增化石能源裝機 超過可再生能源的最后一年。從 2019 年開始,可再生能源政策 的確定性和利好逐漸加大,煤電經濟的萎縮將意味著從此以往,今后每年印度可再生能源發電的產能將超過化石能源發電。這對于一個被公認為是 穩定全球溫室氣體排放增長的關鍵戰 場的國家來說,2018 年將成為一個重 要的里程碑年。
      中國的太陽能建設熱度將在 2018持續升溫。在今年,中國還將達到一個重要的轉折點——將建設更多的 “配電網”太陽能項目,而不是以往規模更大的“輸電網連接”項目。同時,小規 模太陽能發電項目還將推動 behind the meter 項目的安裝量翻番。
      也正是由于它們的規模小,其中大約70%都將在屋頂上進行安裝。更重要的是, 配電工程將會推動 behind-the-meter屋頂 系統的發 展,我們預測,2018 其裝機規模將會翻一番,達到 14 吉瓦。
      版權聲明:本文刊載于《中國電力企業管理》2018年3期,譯者系本刊記者。
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